ナイト=エンパイアとの戦いに敗れたセーラールーメスは悪の尖兵へと堕ち、ナイト=ルーメスとして「四奇士」のひとりカーネリアの性処理ペットと化していた。しかし時間が経つにつれ洗脳が薄れ、ついに正義の心を取り戻したセーラールーメスは、圧倒的なパワーで怪人タラリアを倒す。洗脳が解けたことを知ったカーネリアは、新たな作戦を企てセーラールーメスを再洗脳する。再び悪に染まったルーメスは、さらなる闇の力を宿し最凶の戦士・インフェルノ=ルーメスへと変貌していく…！［BAD END］