ハデシオンと戦うミスティックブルーは水と氷の力で敵を圧倒する！しかしそんな彼女も心の底から苦手なカエルの姿をしたバエルに悪戦苦闘。触れるだけでもおぞましい生き物に体を弄られ、長い舌で舐められ…。気を失ったブルーはハデシオンのアジトで捕獲され魔学博士ミーリオによって魔力を吸収されていく。仲間の情報と引き換えに解放を持ちかけられるが、正義感に燃える彼女はそれを拒否。性の刺激にうぶな身体をいやらしくまさぐられ、股間への刺激で我慢の限界に達し、勢い良く潮吹きしてしまう。そしてミーリオに挿入を許しながら何度も絶頂を経験してしまうのだった。魔力の足りないブルーは脱出を試みるも戦闘員に襲われ、体を弄られていく。そしてバエルの泡で魔力を溶かされ、おぞましい肉棒によって…。［BAD END］